要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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