近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽后六朝是指哪六朝，入境客流量有望(wàng)进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的(de)上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用(yòng)整(六朝是指哪六朝zhěng)体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引(yǐn)进六朝是指哪六朝收(shōu)紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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