中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设(shè)。国常会近日强调(diào)，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日(rì)发布(bù)数据(jù)显示，4月公(gōng)共充电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二(èr)级市场上，国内充电(diàn)桩(zhuāng)核(hé)心部件制造商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块(kuài)试(shì)生产的英可瑞最近三(sān)个交易(yì)日股(gǔ)价(jià)累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通(tōng)合科技4月25日(rì)迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价(jià)走势周线图(tú)

　　中信建投(tóu)许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研报表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电流水冷技术带(dài)动充电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来(lái)量利齐升(shēng)。从需(xū)求(qiú)量角度(dù)看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比以及(jí)单桩(zhuāng)充电(diàn)功率将(jiāng)进一步(bù)提升(shēng)，进而提(tí)升充电模块的需求量(liàng)。从盈利角(jiǎo)度(dù)看，目(mù)前充电模块单(dān)W价格已趋于稳定(dìng)，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提升。

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　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接影(yǐng)响充(chōng)电效率和充电安全，被(bèi)业内(nèi)誉(yù)为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中信证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，在(zài)直流充电桩所(suǒ)需元器(qì)件构成中，充电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到(dào)2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游(yóu)，以充电模块为核心的零(líng)部件(jiàn)生产(chǎn)制造，代表企业(yè)有通合(hé)科(kē)技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产业链(liàn)来看，上游是生产设备零部(bù)件，充电模块应用于直流充电设(shè)备；中(zhōng)游是充电桩及其(qí)他充电(diàn)设备(bèi)生产商(shāng)，包(bāo)括直流充电设(shè)备(bèi)生产商(shāng)和交(jiāo)流充电设(shè)备生产商；下游是运(yùn)营服务商及(jí)终端(duān)客户(hù)，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报(bào)中表示，由(yóu)于充电(diàn)模块的生产技术(shù)要求(qiú)较高且具备通信要求(qiú)，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但随(suí)着(zhe)充(chōng)电模(mó)块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络(luò)平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进(jìn)入充电模(mó)块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块(kuài)的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下(xià)子(zi)公司特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域有所布局的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特(tè)等，具体如下：

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