因市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里272万股，减持比例(lì)超25％。

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