要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么(yì)外两年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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