“非农之(zhī)夜(yè)”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国(guó)国债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利(lì)率前(qián)景更(gèng)敏感(gǎn)的(de)两年期美(měi)债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期(qī)的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未(wèi)来两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工(gōng)业(yè)平均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标(biāo)普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际(jì)原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月(yuè)美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合(hé)计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行业(yè)整体表现好于4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一(yī)致，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前持续收缩的状态吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员(yuán)人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低(dī)水平，在(zài)失业率(lǜ)回(huí)升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还(hái)不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工(gōng)资上涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资(zī)对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还需要(yào)关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀(zhàng)压力较大时(shí)继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议(yì)落(luò)地前(qián)，市场步(bù)入(rù)振荡盘(pán)整状气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别态，预计(jì)美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金价(jià)在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会(huì)议(yì)上决定进(jìn)一(yī)步削减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多的不确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面(miàn)临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前(qián)景的恶(è)化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油价的(de)下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价可能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议(yì)期间(jiān)采(cǎi)取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹(yóu)豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长(zhǎng)们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油价格(gé)在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克(kè)兰只(zhǐ)是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴听到(dào)声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为(wèi)北约成员国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌(wū)克(kè)兰需(xū)要把这(zhè)些保障都(dōu)写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌克兰(lán)能(néng)真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全(quán)保证，有(yǒu)资格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导(dǎo)人明(míng)确(què)表示，除非向基(jī)辅提供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北(běi)约国家持(chí)反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期间表示(shì)，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内(nèi)接纳乌(wū)克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国在内的(de)其(qí)他一些北约成员(yuán)国也(yě)不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下(xià)，大宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议(yì)院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了(le)可能(néng)出现的美国(guó)有史以来首次(cì)违约，使得市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美(měi)联储本(běn)月会议或(huò)暂停加息的预期推动下，美(měi)元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从(cóng)整个5月(yuè)行情(qíng)来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社(shè)商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行(xíng)，但市场供多需(xū)少，终究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期(qī)归来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储(chǔ)今年将收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降雨，市场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到(dào)证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博(bó)弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建投(tóu)期货能化分析(xī)师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息(xī)相关(guān)。他指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关(guān)系国(guó)计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身的(de)天然橡胶来说(shuō)，是供不应求(qiú)的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国(guó)际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年(nián)估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那(气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别nà)么收储的(de)量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交割(gē)品(pǐn)的供求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全(quán)球(qiú)天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产期(qī)，中国云南天然(rán)橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面(miàn)开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外(wài)越南天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要(yào)产胶国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然(rán)橡胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计(jì)后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据历(lì)史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量(liàng)仍(réng)然能够(gòu)保证(zhèng)。因(yīn)此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是(shì)引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别开(kāi)工(gōng)率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各层(céng)级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压(yā)力加大，为(wèi)控(kòng)制成品库(kù)存压(yā)力，存(cún)适(shì)度(dù)降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预(yù)期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前(qián)市场对今(jīn)年的预(yù)期过高(gāo)。从(cóng)下(xià)游轮胎(tāi)行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国(guó)内汽(qì)车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需求不行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前(qián)主要还是(shì)宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及(jí)美国银行(xíng)危(wēi)机和(hé)美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加息步(bù)伐(fá)暂(zàn)缓(huǎn)、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因素(sù)，随(suí)着(zhe)各产(chǎn)区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并(bìng)不会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在(zài)供给端没(méi)有天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏(sū)的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实(shí)，由(yóu)于国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价(jià)因此(cǐ)持续承压(yā)运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和资(zī)金(jīn)再(zài)次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气(qì)端是否有扰动(dòng)因素(sù)，一旦天(tiān)气(qì)出(chū)现异(yì)常(cháng)状况，或(huò)将(jiāng)带来新(xīn)的(de)阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删减(jiǎn)）

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