财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行(xíng)情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步(bù几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)提升(shēng)空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上市(shì)公司(s几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ī)也值得关注。

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