要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片分压公式是什么，分压公式是什么意思（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不分压公式是什么，分压公式是什么意思超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(p分压公式是什么，分压公式是什么意思ī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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