兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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