要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(j其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音īng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个(其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shō其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音u)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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