兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

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　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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