因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益(yì)于(yú)公司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(sh五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服àng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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