预期收(shōu)益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样(yàng)的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个(gè)合(hé)适的结(jié)论，结(jié)合国民(mín)生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益(yì)率和无(wú)风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì) 资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也(yě)是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么xíng)的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产(chǎn)的收益(yì)率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是指投资(zī)期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额(é)×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经常遇到(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么dào)的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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