过去几个月(yuè)，阿里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单(dān)独融(róng)资、上市的消息。这次不(bù)再有悬(xuán)念——阿(ā)里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布(bù)了(le)2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业(yè)绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业务板块的董(dǒng)事(shì)会名单和部分业(yè)务的(de)融资(zī)计划。

　　阿(ā)里表示，集团董(dǒng)事会已批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和(hé)盒马的上市计划(huà)。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引进战略(lüè)投资，并(bìng)以股东(dōng)派息的方式对(duì)其分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能集(jí)团、菜(cài)鸟可能(néng)先后实现(xiàn)上市(shì)，时(shí)间约(yuē)12个月左右(yòu)。

　　消息公(gōng)布后，次日阿(ā)里(lǐ)美股收跌(diē)5％、港(gǎng)股(gǔ)下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值为1.75万(wàn)亿港(gǎng)元，过去三(sān)个月(yuè)累(lèi)计下(xià)跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时(shí)的四(sì)分之一。

　　阿里称此(cǐ)举(jǔ)是(shì)为(wèi)了让各项业(yè)务决策(cè)链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从而更好(hǎo)地(dì)抓住各自(zì)市场和行业(yè)机(jī)遇，进一步释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自(zì)董事会的(de)领(lǐng)导下，对各(gè)自的(de)经营结果和合规(guī)性负责。除淘(táo)天(tiān)集团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控股外，另五家(jiā)业务集团均可灵活(huó)地筹集外部资金，并可(kě)能寻求单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里率先公(gōng)布了阿里(lǐ)云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的(de)调整计(jì)划，其他(tā)业(yè)务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官(guān)张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿里的(de)三个(gè)核心战略是(shì)消费(fèi)、云和全球化。这(zhè)或许是观察接下(xià)来阿里(lǐ)组织变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里(lǐ)六大集(jí)团董事会成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团

　　值(zhí)得注意的是，在六大业(yè)务中，只有(yǒu)云智能集团是由(yóu)阿里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇亲自带(dài)队。财报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智(zhì)能集团的董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集团中(zhōng)担任的(de)唯一(yī)一个职务。

　　除了(le)张勇之外(wài)，云(yún)智能集团的(de)其他董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)还有备(bèi)受关注(zhù)、最近重归阿里云(yún)的王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技(jì)术(shù)委(wěi)员(yuán)会(huì)主(zhǔ)席(xí)）、郑(zhèng)俊(jùn)芳(fāng)（云智能集(jí)团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团，可以看出(chū)对(duì)后者的(de)重视。

　　云(yún)智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商业模(mó)式、客户特(tè)征和发展阶段(duàn)来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴生(shēng)态(tài)系(xì)统中其他以消费者为中心的业务有着根(gēn)本不(bù)同(tóng)。可以说，它更(gèng)适合(hé)成为一家与阿里集团完全独立的新公司，而这个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的(de)人工智能(néng)时代，阿里云即将迎(yíng)来(lái)全新的历史机遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智能应用对算力需求的指数级增长，这(zhè)是阿里(lǐ)云(yún)的(de)巨大机会。除此之外(wài)，还包括(kuò)基(jī)于大模型开发新产(chǎn)品的(de)机会(huì)。

　　4月(yuè)，阿里(lǐ)发布了大型(xíng)语言(yán)预训练模型(xíng)「通(tōng)义千问(wèn)」，目前已有超过20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉(dīng)峰(fēng)会上，钉钉推出基(jī)于「通义千问」的(de)智(zhì)能(néng)功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影(yǐng)响后(hòu)）同(tóng)比下降2％，达到(dào)约186亿元。背后原因主要是部门(mén)项目受(shòu)到疫情影响而延迟(chí)交付等等(děng)。不(bù)过，该集团还(hái)是很(hěn)有信心。在财(cái)报发布后，张勇(yǒng)向阿里云(yún)员工(gōng)发布了全员信。「我(wǒ)们有(yǒu)机(jī)会打造一(yī)家世界级(jí)的(de)科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是(shì)重中(zhōng)之重

　　此次列在上(shàng)市计划的盒(hé)马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国(guó)商业(yè)分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里(lǐ)健(jiàn)康(kāng)等零售业务，以(yǐ)及1688在(zài)内的(de)批发业务。

　　中国商业分(fēn)部的(de)本季度收入约(yuē)为1360亿(yì)元(yuán)，本季度(dù)经(jīng)调整EBITA（一项非公(gōng)认(rèn)会计准则财务指标）约(yuē)为人民币(bì)385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主(zhǔ)要是由于淘特(tè)、淘菜菜(cài)和盒马亏(kuī)损收窄(zhǎi)。本(běn)季度，盒马增强(qiáng)了销售能力并提高(gāo)运营效率，经营业绩因而(ér)录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定且明确的商(shāng)业模反函数常用公式大全，反函数运算公式式以及清晰的盈利路(lù)径(jìng)。

　　而中国商业分部(bù)也主要组成了阿里六大(dà)业务之一(yī)淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天集(jí)团的董事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合(hé)伙人自上(shàng)世(shì)纪90年代(dài)就跟随(suí)马云，是(shì)阿里的元老(lǎo)之(zhī)一。而淘天(tiān)集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它(tā)董事还包(bāo)括(kuò)蔡(cài)崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团CEO）、吴(wú)泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里(lǐ)的另(lìng)一重点(diǎn)是本地生活集团，后者包(bāo)括「到(dào)家」业务饿了么、「到目的(de)地(dì)」业务高德、飞(fēi)猪(zhū)等。本季度，由于消费(fèi)复苏、人们出行增加(jiā)等因素(sù)，本地生活服务分部收入同比增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它董事包(bāo)括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事(shì)长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿(ā)里(lǐ)的核心业务。而(ér)在这一方(fāng)向的盒马启动上市，还只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈论全球化时，那(nà)就是阿里的(de)数字(zì)商务、物流和(hé)云。

　　阿(ā)里国(guó)际数字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补(bǔ)贴(tiē)效率的提升，Lazada的收入(rù)增长主要源自(zì)提(tí)供更(gèng)多增(zēng)值(zhí)服务来提高(gāo)变现率，而速卖通则是(shì)本季(jì)度推出了主打(dǎ)高(gāo)性价比的电商平台Choice，带来了(le)订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集(jí)团的(de)董事(shì)长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事(shì)兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董(dǒng)事为彭(péng)蕾(lěi)、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次该集团单独融资，将用于拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术(shù)、扩大(dà)消费(fèi)者和(hé)供应商技术(shù)、加强管理团(tuán)队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流(liú)履约解(jiě)决(jué)方案服务的收入增加、以及(jí)消费者物流服务需求的增加(jiā)导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万(wàn)霖，其他(tā)董(dǒng)事为戴珊、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报发布之后(hòu)，万霖也(yě)对菜鸟员工发布了全员信(xìn)，「十年(nián)内菜鸟会成(chéng)为全球领先的综合数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完(wán)以上五个集团，最(zuì)后(hòu)一(yī)个集团阿里大文娱在独立融资上尚未有最新进(jìn)展(zhǎn)。在财报中，关于其业务只有短短一段(duàn)话带过。据财报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊路远担任，而其他(tā)董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事）、童文(wén)红(hóng)（阿里巴(bā)巴(bā)合(hé)伙人）、俞(yú)思瀛（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席(xí)法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完成取决于多种因素，而其中(zhōng)很多因素(sù)是其无法控制的，包括资(zī)产、负债和合同的成功重组、股(gǔ)权激励计划、市场条(tiáo)件和监(jiān)管(guǎn)审批等。可见，尽(jǐn)管决心强(qiáng)大、战略方向清(qīng)晰、执行果断，但(dàn)阿里的分拆之(zhī)路仍充满变数(shù)。

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