民(mín)生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分别举办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企业(yè)，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能(néng)够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗商(shāng)流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相(xiāng)较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展中经济体与中国(guó)之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同体对外(wài)关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三(sān)点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来(lái)产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　<塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗strong>一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展会(huì)，可观察(chá)样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下(xià)降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客(kè)户占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的(de)采购规模相(xiāng)对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压(yā)力存(cún)在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩(mó)擦，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共(gòng)体共同对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈现持续下降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗)本企业数(shù)量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调(diào)研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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