兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó紫菜是不是海鲜)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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