金融(róng)界5月(yuè)29日消息(xī) 美国债(zhài)务上限协议原则(zé)上达成(chéng)，亚股(gǔ)开盘普(pǔ)涨(zhǎng)，A股三(sān)大指数集体高开，开盘后(hòu)深成指、创业板指震荡(dàng)下行翻绿，且(qiě)创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)扩大至(zhì)1％，沪指(zhǐ)小幅冲高回落(luò)亦一度翻绿。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力行(xíng)业、通信设备、文化(huà)传(chuán)媒、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅靠(kào)前，光伏设(shè)备、风电设备、汽(qì)车整车、电池、汽(qì)车零(líng)部件(jiàn)等板(bǎn)块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概念(niàn)活跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度(dù)，桂东电力(lì)、恒盛(shèng)能(néng)源、世茂能源、天富能源、建投能源涨(zhǎng)停，华电(diàn)国际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块(kuài)爆(bào)发，一博(bó)科技、金百(bǎi)泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠(guān)昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信(xìn)息化概念受关注(zhù)，国新健康涨(zhǎng)停，山大地纬、创(chuàng)业惠康、久远银海等跟随走高；

　　光(guāng)模块、CPO概念依旧活(huó)跃，东田微(wēi)、青山纸业涨停(tíng)，光库科技、中(zhōng)富(fù)电路、天孚(fú)通信、太(tài)辰光、中际旭(xù)创等不(bù)同程度(dù)上涨；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨人网络(luò)涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰(tài)岳(yuè)等跟随走高；

　　个(gè)股(gǔ)聚(jù)焦

　　鸿博(bó)股份再度涨(zhǎng)停，公(gōng)司北京AI创新(xīn)赋能中心项(xiàng)目已(yǐ)投入实际(jì)运营；

　　股(gǔ)东拟减持公司合计不超(chāo)5.65％股(gǔ)份，天合光能(néng)大跌(diē)逾(yú)15％；

　　大华股份(fèn)触及跌停(tíng)，成交额(é)超20亿(yì)元；

　　限售(shòu)股解禁冲击，人工智能热股云从(cóng)科(kē)技触及跌停；

　　控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)公司(sī)不(bù)超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构(gòu)观点

　　招(zhāo)商证券分析称，4月中下旬以来，A股(gǔ)在经济数据修复环比(bǐ)动能(néng)不及预(yù)期、美元走强和热门板(bǎn)块(kuài)回调(diào)活跃资金暂时停止流(liú)入三(sān)重作用的影响下，出现明显(xiǎn)调整(zhěng)。近期这三个原因都迎来(lái)了转(zhuǎn)机，此(cǐ)前提出的“N“型最后一个(gè)拐点或将出现。这一轮(lún)行情结构分化将会较大，推荐围绕业绩增(zēng)速最(zuì)高和(hé)改善斜率最大(dà)的方(fāng)向进行(xíng)布局。从大的产业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字经济/先进(jìn)制造/自主可(kě)控(kòng)等领域(yù)机会仍将层出不穷。

　　中信建(jiàn)投证券认(rèn)为(wèi)，历史经验和(hé)基本面均提示当前市场已进入底(dǐ)部，进一步下行空间较小(xiǎo)，6月(yuè)困境(jìng)反转高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟可能到(dào)来。市场已经进入底部区域(yù)，但(dàn)受制(zhì)于国(guó)内经济与海外担忧止跌回升(shēng)难以(yǐ)一蹴(cù)而就，构筑“U型”或(huò)“W型”的复合(hé)底部可能性较大(dà)。投资者无(wú)需过度恐(kǒng)慌(huāng)，策(cè)略上可从防(fáng)御思维转向布局思维，重点关(guān)注(zhù)方(fāng)向：基(jī)本面改善(shàn)的方向(xiàng)；政策加码的方(fāng)向(xiàng)；增(zēng)量资金(jīn)流(liú)入偏(piān)好的方向。行业推荐：半导体、传(chuán)媒(méi)、通信、计算机(jī)、医(yī)药、储(chǔ)能/风电、电力等。

　　信达证券认(rèn)为，股市的(de)这一次调整大概率已经接近(jìn)尾(wěi)声，下半年将会迎来较好(hǎo)的指数(shù)抬升行情，虽然速度不会(huì)很快(kuài)，但时间可能会比较久。行(xíng)业配置上，建议风格(gé)偏向进攻，先布局超跌消费链(liàn)、地产链，6月中旬布局(jú)中特估和TMT的第二波上涨，Q3重点关注(zhù)周期(qī)。（1）消(xiāo)费链(liàn)、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期(qī)。

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