因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起1吴亦凡资产多少亿5个交易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额(é)，排(pái)名(míng)其(qí)后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的(de)双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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