因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢 Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢)包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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