要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在fe2o3是什么化学元素B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股fe2o3是什么化学元素(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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