兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(c雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗ì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azu雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗re收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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