近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天(tiān)，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万(六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上市公司(sī)接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(guān)板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开(kāi)后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(f六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思ēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)六加一等于几是什么梗，抖音六加一是什么意思，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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