“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联储7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘均(jūn)曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连(lián)续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来(lái)最大(dà)涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收益率反弹(dàn)的(de)打击下持续(xù)下行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言，美国劳动力市场存(cún)在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预(yù)期(qī)的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表现好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐(nài)用品(pǐn)生产(chǎn)连续(xù)三个月就业人(rén)数(shù)减少，与制造业目前持(chí)续收缩的(de)状态吻合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业(yè)报(bào)告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加44万(wàn)至640万，失业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基(jī)本是60年(nián)代以来的最低(dī)水(shuǐ)平，在失业率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数(shù)量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对(duì)通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示，美(měi)联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大(dà)概率(lǜ)事件，还需要关注后续(xù)公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前(qián)的就业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场步(bù)入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政(zhèng)府债务(wù)上限问题落地(dì)，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一(yī)步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定(dìng)进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更(gèng)多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步减产，他(tā)告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能源(yuán)大(dà)臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市场稳定(dìng)，我们(men)将(jiāng)毫(háo)不犹豫地(dì)做出任(rèn)何(hé)决定，以使市(shì)场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎支(zhī)持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产的可(kě)能(néng)性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部(bù)长们决心(xīn)避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年(nián)的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和(hé)金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻发布会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)国之前(qián)需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把(bǎ)这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知(zhī)情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各国(guó)领导(dǎo)人明确(què)表示(shì)，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线(xiàn)图(tú)，否则他将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经(jīng)做好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速(sù)成为北约成员国，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商品市场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观(guān)层(céng)面来(lái)看，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首次(cì)违约(yuē)，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或(huò)暂停加息的(de)预(yù)期推动下，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预期(qī)的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期货(huò)价格(gé)回升(shēng)。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力(lì)价(jià)格(gé)表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天(tiān)然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天(tiān)然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分析(xī)系统监测显示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维(wéi)持(chí)偏(piān)弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提(tí)振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到(dào)证实，市(shì)场(chǎng)影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此(cǐ)前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博(bó)弈(yì)仍然(rán)激烈。中信建投期货能(néng)化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全的(de)重要战(zhàn)略物(wù)资(zī)。毫无疑问的是，对于全(quán)球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的(de)。因此，在(zài)当(dāng)前(qián)诡谲多变的(de)国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消(xiāo)费(fèi)量(liàng)来说也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对(duì)象是交割品的(de)话(huà)，性(xìng)质(zhì)就不(bù)同(tóng)了。因为目(mù)前全年(nián)国产全乳的(de)最大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的(de)供求判断影响(xiǎng)，再(zài)结合(hé)历史上收(shōu)储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者(zhě)，目(mù)前(qián)全球天(tiān)然橡胶供应进入季(jì)节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国(guó)产区(被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗qū)逐渐进入雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料(liào)价格(gé)相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂加工(gōng)积(jī)极(jí)性也不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐(zhú)步(bù)恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云南产区(qū)大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到(dào)缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已(yǐ)大(dà)面积开(kāi)割(gē)，原(yuán)料数(shù)量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根(gēn)据(jù)历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量(liàng)虽(suī)然(rán)处于(yú)历史均(jūn)值以下的概(gài)率较高(gāo)，但由(yóu)于季(jì)节性(xìng)的因(yīn)素，降雨绝对数量仍(réng)然能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会(huì)是引发(fā)行情上涨的主要(yào)因(yīn)素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能(néng)化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新(xīn)数据显示(shì)，目前下(xià)游外贸(mào)订单充足(zú)，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降，个别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成(chéng)品(pǐn)库存(cún)压(yā)力，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处(chù)于供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来(lái)说此(cǐ)前(qián)市场对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗是不(bù)错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等(děng)负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是(shì)进口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来(lái)，目(mù)前(qián)主要还是(shì)宏(hóng)观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美(měi)联(lián)储加息进程，以(yǐ)及(jí)美(měi)国银(yín)行(xíng)危机和美债上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下(xià)半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比上半年(nián)好(hǎo)，比如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方(fāng)向，主要(yào)跟随(suí)宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因(yīn)素(sù)，随着(zhe)各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的(de)数(shù)量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年交割(gē)品(pǐn)的数(shù)量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍然(rán)偏空，后市预(yù)计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从(cóng)下半年来看，外(wài)需(xū)受海外经济(jì)衰(shuāi)退和(hé)汽车(chē)半(bàn)导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端(duān)构成压力。内需(xū)方面(miàn)，春节前市场基于(yú)内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从交易(yì)预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需求复(fù)苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因(yīn)此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次做多的(de)意(yì)愿(yuàn)。后续(xù)还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将带来新的(de)阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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