要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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