本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来(lái)国产替代空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速(sù)成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模(mó)式，形(xíng)成(chéng)了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要产(chǎn)品类(lèi)型(xíng)包括家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公司(sī)主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家专业的信(xìn)息技术服务商(shāng)，通(tōng)过自(zì)主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥有众多个(gè)人用户的大型(xíng)企业客(kè)户(hù)提供用户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平(píng)安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了(le)毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与销售，主要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器(qì)类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的(de)安杰(jié)思基因。由达安基因(yīn)和(hé)章(zhāng)贤(xián)骏分别出资600万元(yuán)、400万元(yuán)设立，设(shè)立初期公司以章贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司(sī)主营(yíng)业(yè)务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的(de)关联性及为了不同业务(wù)板块的(de)更(gèng)好发展，安杰思决(jué)定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研发实力远不(bù)如同(tóng)行业的南微，面对竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司产品价格(gé)不(bù)断下滑，不过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公司(sī)成立于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导体质(zhì)量(liàng)控制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的(de)研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜(mó)厚量(liàng)测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的(de)集(jí)成电(diàn)路制造(zào)产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的市(shì)场规模达到(dào)了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内(nèi)当(dāng)仁不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半(bàn)导体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公司所处行业国(guó)产替代空(kōng)间(jiān)较大，未(wèi)来仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以(yǐ)三(sān)明治(zhì)复合材料为基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应(yīng)用的高新技(jì)术企业。公司的业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)业(yè)务及建筑(zhù)装饰业(yè)务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产品(pǐn)、检修业务(wù)及备品备件和车(chē)载乘(chéng)客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公(gōng)司提供(gōng)建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下(xià)游房地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业务为(wèi)公司主营业务为悬架(jià)弹簧(huáng)、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年(nián)，是国家级(jí)专(zhuān)精特新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较高(gāo)的弹(dàn)簧及相关(guān)产品的制造企业，其综合实力位列国(guó)内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称(chē新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉ng)隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰(fēng)已过(guò)，未(wèi)来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不(bù)高的传统制(zhì)造业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通(tōng)讯(xùn)交互系统新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉软硬件一体化综合(hé)解决方案提供商(shāng)，主要(yào)产(chǎn)品分(fēn)为病房智能(néng)通讯交互(hù)系(xì)统及门诊服(fú)务交互系统两大(dà)类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么(me)技术(shù)门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和销售(shòu)的(de)集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类(lèi)电(diàn)子(zi)、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算(suàn)太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占(zhàn)比比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也(yě)非常激(jī)烈。没太多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是(shì)航(háng)天科(kē)技集团直接控股的(de)大型专业(yè)软件与信息化服务公司，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国(guó)资委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建(jiàn)设(shè)的过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产品(pǐn)（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服(fú)务（金审信(xìn)息(xī)化服务、商(shāng)密(mì)网云(yún)服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要(yào)面向航(háng)天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及(jí)党政军(jūn)领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产(chǎn)品基本没什么(me)竞争(zhēng)力(lì)，利(lì)润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司(sī)业(yè)绩非常不好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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