兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半无法企及是什么意思，不可企及是什么意思年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azu无法企及是什么意思，不可企及是什么意思re收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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