要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，天之蓝52度多少钱一瓶非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)天之蓝52度多少钱一瓶司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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