要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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