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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的(de)多段视(shì)频显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等(děng)公(gōng)司主要原材料(liào)的价(jià)格快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的(de)利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足套(tào)期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值业务(wù)的(de)公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然(rán)而(ér)零(líng)售终(zhōng)端(duān)的包装油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年(nián)全年营业收入(rù)将(jiān未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思g)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市(shì)场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端库存(cún)处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格(gé)与(yǔ)相关(guān)油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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