承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思

　　兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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