兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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