要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)匚字旁的字有哪些，区字旁的字来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药匚字旁的字有哪些，区字旁的字业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)匚字旁的字有哪些，区字旁的字p>

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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