兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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