新能源汽车(chē)车主两大难：续航里程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代(dài)1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们(men)对续航里(lǐ)程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题(tí)。和通(tōng)过(guò)技术创新进步即可解决的续航(háng)里程问题不同的是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂(zàn)时只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充(chōng)电，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或(huò)者(zhě)说换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)对换电的电池质量有(yǒu)所担忧(yōu)。现实情况是(shì)，大多(duō)数新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主依然会(huì)选择充(chōng)电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问题(tí)多多(duō)，包括价(jià)格战、质(zhì)量不(bù)一(yī)的充电设(shè)施，尚未能满足需求的(de)充电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费(fèi)市场规模(mó)高(gāo)达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模(mó)将会扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出现，但依然(rán)无(wú)法否认这是一个有着(zhe)极大(dà)潜力的市场，哪怕(pà)是处(chù)于(yú)“价格换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸(xī)引着(zhe)无数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场(chǎng)。在进场的大批(pī)企业中，有(yǒu)一家(jiā)企(qǐ)业(yè)正悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一(yī)股”——能链智电在纳(nà黄山山体主要由什么岩石构成)斯达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用(yòng)场景之余，迅(xùn)速对(duì)行(xíng)业(yè)进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四季度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电(diàn)预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民(mín)币(bì)，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀(xiù)的业务前景，同(tóng)样吸引(yǐn)了(le)资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网披(pī)露(lù)的最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有(yǒu)中国最(zuì)大规模的第三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露(lù)数据测算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车(chē)行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完(wán)全得到解决。这(zhè)为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机(jī)会。谁(shuí)能(néng)有效解决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成(chéng)为(wèi)充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信(xìn)息化部、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领域车辆(liàng)全面(miàn)电动(dòng)化先行区试点工作(zuò)的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前(qián)的充换电基(jī)础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新能(néng)车（标准(zhǔn)车(chē)）比例(lì)力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低于(yú)小型停(tíng)车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量(liàng)与(yǔ)充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来(lái)衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联(lián)盟内(nèi)成员单位总(zǒng)计上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快(kuài)速发展的(de)重要基础设施(shī)建设之一，未来(lái)将加速完(wán)成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速完成车(chē)桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年(nián)内，中国公共(gòng)充电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的同比增长率(lǜ)将不低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的(de)估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽车市场出(chū)现(xiàn)爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国(guó)新能源汽(qì)车(chē)保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用(yòng)车占全球市场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计(jì)，2023年(nián)乘(chéng)用车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上(shàng)升，对(duì)应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需(xū)要的充(chōng)电(diàn)桩数量更是(shì)庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基(jī)础设施增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预(yù)计(jì)2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约(yuē)为(wèi)6万(wàn)座，公共充电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能(néng)源汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要发(fā)展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券(quàn)研(yán)报(bào)指出(chū)，除了在自家停车位等可以(yǐ)长(zhǎng)时间(jiān)停(tíng)放的(de)场景下，在(zài)短时停靠的(de)公共场景电动车(chē)均有快速补能的(de)需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满足(zú)消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从(cóng)顶层设计积极推动(dòng)快充技术发展，未(wèi)来(lái)快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前(qián)车企实(shí)现(xiàn)快充的(de)主流(liú)选择(zé)，800V高压平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充(chōng)电桩的(de)分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技术门槛相对较(jiào)低(dī)，产(chǎn)品标准化程度(dù)较(jiào)高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换电基(jī)础(chǔ)设施依(yī)赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都会(huì)积(jī)极参与(yǔ)到(dào)充电(diàn)市场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长(zhǎng)、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施网络建设呈结构性(xìng)供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商充电(diàn)网络间(jiān)形成(chéng)信息孤(gū)岛(dǎo)；充电设施利用率(lǜ)低(dī)、盈(yíng)利(lì)模(mó)式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营(yíng)管理等。庞大(dà)而分散的(de)运营商需要标(biāo)准统一的行业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报曾点明充电(diàn)运营商(shāng)供应格局分散的(de)原因。“我(wǒ)们(men)认为(wèi)，根(gēn)本原因(yīn)在(zài)于运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅(xùn)速获(huò)得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优质(zhì)土(tǔ)地资源(yuán)的地方国企、小工商业(yè)有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车流通协(xié)会有(yǒu)形汽车市场分会常务副理事(shì)长苏晖(huī)曾(céng)公开表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多(duō)停(tíng)留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同(tóng)样(yàng)充电市场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何(hé)破局(jú)？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先(xiān)有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意(yì)的(de)是，随(suí)着各(gè)大新(xīn)能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率的进一步提高(gāo)，充电桩(zhuāng)分散化所带来(lái)的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模(mó)式的企业(yè)将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务(wù)全包模式(shì)是充(chōng)电服务商针对无业(yè)内经验、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金资源、急需进行(xíng)充电桩建设(shè)的目标群体提出的(de)一站(zhàn)式(shì)解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及(jí)目的地(dì)小区/民宿业主等(děng)。充(c黄山山体主要由什么岩石构成hōng)电服务商凭借业内积(jī)累经(jīng)验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维(wéi)的(de)三位一体综合服务，分别获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及后续运营运维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)，从而改善(shàn)整个产业链(liàn)的盈利状况和消费(fèi)体验(yàn)。能(néng)提供(gōng)全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商(shāng)能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国内领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与(yǔ)统(tǒng)服务商海博思(sī)创成立合(hé)资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势，布(bù)局多(duō)元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充(chōng)检服”一体化充电站，有效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安(ān)全的充电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电站(zhàn)的原理类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过(guò)电网或光伏装置等方式“充电”并(bìng)储存(cún)，在高峰用(yòng)电时释放储存电量。与此同时，电(diàn)站(zhàn)还(hái)可(kě)以参(cān)与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时段可(kě)利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力(lì)系(xì)统(tǒng)稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利(lì)来源，从(cóng)而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更(gèng)是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充电(diàn)桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支付等便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能(néng)链(liàn)智电还推出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充电机(jī)器人进(jìn)行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术(shù)的解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然(rán)是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业(yè)做(zuò)法与(yǔ)新兴技(jì)术手(shǒu)段相结(jié)合，不(bù)仅推(tuī)动(dòng)行业新生(shēng)态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持(chí)续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元人民(mín)币，同比激(jī)增(zēng)177％；第四季度(dù)净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务模式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智电已连接服(fú)务充电(diàn)运营商1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的(de)新能源(yuán)市场，能(néng)链智电业(yè)务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间(jiān)。能链智(zhì)电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无(wú)二的商业(yè)模式(shì)和行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇(yù)，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分(fēn)别在新加坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站参(cān)与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提(tí)供(gōng)削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源(yuán)行业(yè)建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航里程和(hé)补能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间内新能源汽车(chē)渗透过(guò)程中的两大难。但(dàn)随着第(dì)三方充电(diàn)服(fú)务商(shāng)对充电(diàn)服(fú)务行业进行(xíng)整合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景中的(de)充(chōng)电问题亦(yì)将(jiāng)逐(zhú)步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济(jì)复(fù)苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来服(fú)务整合(hé)之(zhī)年(nián)，而新应用(yòng)场景的开拓(tuò)也(yě)将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手。

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