兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure A练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益I拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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