兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(x为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹iàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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