大家好，佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次简单看一个基金经理，把新能(néng)源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的(de)吕(lǚ)越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到(dào)了今年(nián)一(yī)季(jì)度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所(suǒ)代表的(de)传统(tǒng)实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有(yǒu)持(chí)续(xù)性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失去靠配置获(huò)取超额回报(bào)的(de)特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交占(zhàn)比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱(qián)。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而(ér)减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波(bō)行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可(kě)控等大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和产(chǎn)品销量(liàng)业(yè)绩(jì)的(de)改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形(xíng)成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出现集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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