要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(d加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国uō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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