要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和(hé)成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技(jì)创新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规(guī)律，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实(shí)干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策(cè)形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服(fú)务消(xiāo)费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前(qián)公(gōng)告(gào)了(le)关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类资(zī)产审(shěn)核及信息(xī)披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务(wù)经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市(shì)基(jī)础设(shè)施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特(tè)斯拉(lā)的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功能(néng)板块在沪布(bù)局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服务实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和(hé)流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触(chù)角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始(shǐ)内(nèi)卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额(é)的(de)减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升(shēng)温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力(lì)资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电装置上线，并在(zài)商定的(de)一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发(fā)电量(liàng)。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材(cái)料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿保险股份有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次(cì)利(lì)用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西(xī)亚(yà)新设(shè)子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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