要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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