兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10戊戌年是哪一年％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引戊戌年是哪一年乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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