因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ闲游的意思 闲游的反义词是什么)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据(jù)了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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