兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器(q范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音ì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Cap范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音ex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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