兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Cape笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花x指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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