兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 戊戌年是哪一年