预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的(de)是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期收益(yì)率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无(wú)风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明(míng)你的(de)投资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的(de)结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益(yì对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思)率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预(yù)期预期收对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下(xià)的(de)知识答(dá)案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的(de)计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的(de)套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资(zī)者会选择拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差(chà)/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移(yí)到(dào)一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我国(guó)的情况(kuàng)，从(cóng)股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益(yì)率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成年(nián)预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计(jì)算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率往往都是(shì)浮(fú)动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

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