财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集(jí)中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包(bāo)等带来的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率提升妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得(dé)关注。

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