要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuá重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么n)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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