兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(s硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗hōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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