财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中(zhōn小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少g)国铝业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少)业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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